Juboo 與 Duboo 為了尋找 Billy，來到了永晝半球，認識了魔法師祖 Wisdoo 並見識到強大的魔法力量，Wisdoo 帶領著 Juboo 與 Duboo 來到宏偉的魔法古城 Peri...在 Ali's Bar 接受款待後，Duboo 還獲得了意想不到的夥伴呢！